财富管理公司简介（精选50个范本）

财富管理公司简介范本1

本公司致力于为普罗大众提供最新全方位的一站式的投资咨询服务平台，立足于中立的市场定位去推广财富教育理念，唤醒大家去理财的意识，同时激发起人们对财富管理的需求。保持中立，忠诚，终生的服务准则，真正从客户财务策划的角度出发，客观公正地为客户量身定做合适咨询转介，同时引领各国际集团最新发展方向，从而实现客户，专业机构，智胜三赢局面。

财富管理公司简介范本2

北京恒昌汇财投资管理有限公司（下称“恒昌汇财”）成立于2012年1月，注册资金1亿元，总部设立于北京。恒昌汇财是提供财富管理咨询业务的专业公司，在全国设有多个分支机构，秉承“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念，致力于为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理顾问服务。 恒昌汇财根据客户的财富管理需求与风险承受能力，尊重客户的财富管理意愿，并根据客户需求及风险承受能力向其建议适合的财富管理方式。 与恒昌汇财合作的相关公司拥有中国证监会、中国保监会颁发的公募基金、私募基金、保险相关多项牌照和经营资质。恒昌汇财在充分尊重客户意愿且守法合规的前提下将客户推荐到恒昌汇财进行过充分尽职调查的网络借贷、基金销售、保险代理等具有资质的专业公司，再由专业公司具有相关服务资质的人员为客户提供进一步财富管理服务。 恒昌汇财专注于为客户提供财富管理的个性化服务方案，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素为客户提供优质的个性化财富管理咨询服务，帮助客户享受高效、便捷的财富管理服务体验。

财富管理公司简介范本3

深圳市滨海基金管理有限公司（以下简称滨海基金）是一家集团化、综合性的专业金融服务机构，财富总部位于广州cbd珠江新城，在广州、北京、上海、深圳、东莞设有财富管理中心。滨海基金积极开拓海内外市场，随着业务不断拓展，辐射区域将越来越广，力争成为市场金融行业引领者。 滨海基金专注于加速资金流动性管理，通过安全、便捷、高效、闭环的资金流转，为客户创造超值的资金效率回报。致力于为客户提供高质量金融增值服务，业务包括阳光私募、股权投资、契约型基金、ppp基金、定向增发、企业并购、特定客户资产管理等诸多领域。 滨海基金拥有高效专业的管理团队，汇聚国内外＊＊的银行、投资、信托、证券、保险和基金等领域精英，从业背景深厚，具有多年金融资本管理及实战经验。团队成员历年累计主动管理资本规模超过200亿人民币，服务客户超过名，遍布全国各地。

财富管理公司简介范本4

本招聘网站系深圳市前海金牛新财富管理公司招聘，因单位名称变更不了，给大家带来不便，请谅解。

财富管理公司简介范本5

华玺财富成立于2004年，隶属于华兴控股集团（华兴控股是一家央企控股的国际金融投资集团，现有资产1200多亿元人民币）。华玺财富是中国第三方财富行业的领先者，专注于财富管理，为高净值客户服务的财富管理机构。截止目前，华玺财富提供的所有产品的兑付率为100%，累计管理资产规模突破500亿。

财富管理公司简介范本6

中国人寿（集团）是国有特大型金融公司，总部设在北京，世界500强企业，属于中央金融企业。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资（养老院）、海外业务等多个领域，同时通过战略参股的形式进入证券、信托、期货、地产等行业。

财富管理公司简介范本7

宜信创建于2006年，总部位于北京，是中国领先的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成、公益助农小额信贷平台服务等业务于一体的综合性现代服务业公司。

财富管理公司简介范本8

重庆和众信用担保有限公司是在工商行政总局依法注册成立的专业贷款咨询及投资担保企业，本公司集金融中介、实业投资、投融资平台、第三方财富管理等多维一体的金融综合服务平台。公司拥有专业的贷款、投资担保服务机构和服务体制，秉承“诚信、严谨的态度”，“快速、专业的服务”，为客户提供全方位的融资解决方案，从而赢得了广大重庆市民及中小企业的青睐。公司本着“高起点，严要求”的宗旨，在搭建并完善好硬件设施的同时强抓内功的修炼 ，坚持“以人为本”的原则，对公司员工的专业、学历、能力有较高的要求。同时我公司为提高服务质量和市场份额，在有效控制风险的前提下，结合银行“贷前、贷中，贷后”三查流程的精髓，严格按照操作流程办理，以此突出“制度化防范，制度化管理”的公司经营方针，公司定期和不定期的对员工进行业务知识、业务技巧的各种培训，从理论知识到实际案例进行分解、研讨、抓住其本质核心进行分析，以此来不断提高员工的工作能力和水平，适应变化无常的各种情况。公司将致力于配合银行发展个人、企业贷款融资服务，为提高大众的生活水平、为个人和企业的发展广开门路。

财富管理公司简介范本9

无锡乾宏信息咨询服务有限公司，总部位于无锡，定位于专业的p2p（个人对个人）财富管理机构.集合了财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小微贷款咨询、小额信贷平台服务等业务于一体的综合性现代第三方理财机构。

财富管理公司简介范本10

中辉集团成立2010年。总部位于浙江省省会，素有'上有天堂，下有苏杭'之称的美丽城市----杭州。坐落于杭州钱江新城cbd内---浙江财富金融中心。以浙江优越的地理位置和优质的产品资源为先决件，以国际贸易为中心。集团历经5年的创业发展历程现已发展成为涵盖国际贸易，金融投资，餐饮投资等多元化集团公司。下设5家子公司：浙江中辉国际贸易有限公司，深圳市南方中辉财富管理有限公司，无锡市盖洛克贸易有限公司，义乌市爱友电子商务有限公司，四川三吉餐饮管理有限公司。总计员工1000于人。 深圳南方中辉财富管理有限公司，是集团大力进军华南地区的第一家子公司。借助深圳这一金融大都市地位，打造国内一流的金融投资服务公司。努力开拓力争成为金融领域一颗璀璨的明星。 我司现成为新华大宗商品交易中心综合类会员。专业从事大宗商品及其它金融衍生品的交易和咨询服务。 公司以“国家利益高于一切，服务实体经济是国家根本”为宗旨，坚持公开、公平、公正的原则，为投资者提供国际统一报价成交，实行集中清算统一配送的买卖方式，同时提供询价等作为辅助买卖方式。交易商可以自行选择通过线上或线下的方式参与买卖。 公司汇聚国内投资行业精英，组成专业化风险控制、研究和客服服务团队，致力于打造大宗商品投资与交易、咨询与分析、研究与创新的全方位综合性投资服务平台。致力打造中国大宗商品投资领导品牌，为把新华浙江大宗商品交易中心打造成为世界级大宗商品现货电子市场贡献力量。 目前，我们具备完善的法人管理结构，并坚持实施现代化的企业管理制度，建立了一支具备国际化经营管理的专业团队。我们设有市场部，客服部、交易部、合规部、风控部、财务部、行政部、人力资源部。部门设置合理，分工明确，同时我们拥有金融专家团队，专家为客户提供24小时不间断的行情咨询服务，我们致力于为客户提供优质、贴心、专业的服务，赢得了市场的认可。我们坚持“诚信、专业、创新”的公司理念和“共创财富、共享成果、共同发展”的公司发展观，努力实现对客户最具服务价值、对员工最具职业价值的发展目标。 我们始终以“人才是第一生产力'用人理念，我们拼搏，奋斗，使企业拥有一支能打硬仗、专业敬业、目光远大的管理团队，也大力培养出具备较强的专业素质、服务意识、创新能力的专业人才。我们是年轻而富有朝气的公司，如果你一名英勇的战士、你有有一技之长，你敢于挑战敢于承受压力，你不甘平庸，你心怀梦想，南方中辉绝对是你展现自我的最佳平台。

财富管理公司简介范本11

银谷财富（北京）投资管理有限公司（简称“银谷财富”），银谷财富是一家知名的独立第三方财富管理咨询企业。创立于2013年，目前在全国拥有数百家分支机构，已经为几十万高净值客户提供综合的投资管理与咨询服务。

财富管理公司简介范本12

本公司专注于金融衍生品投资及其相关的资本运作.主营业务范围涵盖金融衍生品交易、资产管理、投资咨询、财富管理、理财规划等。 公司始终坚持“合作、分享、共赢”的企业理念和“客户至上，诚信经营，规范管理，协调发展” 的经营宗旨，通过建立规范的投资操作流程和完善的风险控制体系，对客户负责，形成良好的经营风格，赢得客户和社会的信誉。 同时，公司还坚持“专业化，职业化，精英化、精细化”的人才管理理念，吸纳了一支具有金融、管理、法律、财务等经济领域丰富管理经验的精英人才团队，内部机制健全，机构设置合理，管理体制灵活，发展思路明确，具有广阔的发展前景。 发彩利商品经营有限公司是御海商贸旗下子公司。

财富管理公司简介范本13

恒昌公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。 目前，恒昌品牌由北京恒昌利通投资管理有限公司、北京恒昌汇财投资管理有限公司、北京恒昌惠诚信息咨询有限公司等多家专业公司组成，自2011年成立至现在，已经在北京、沈阳、西安、大连、郑州、天津、烟台、青岛、哈尔滨、成都、南京、长沙、厦门、等地开设了分公司，并预计年末，组织覆盖上海、深圳、广州的融资团队，为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。 企业愿景： 打造一流金融服务平台，帮助千家万户实现专业财富管理服务。 核心价值观： 诚信为本 真诚守信，坦诚透明，优质高效， 构筑诚信社会！ 专业立足 主动积极，勤奋学习，坚持梦想，化平凡为非凡！ 坚持创新 善于思考，业务聚焦，勇于创新，因时因势而变！ 协作共赢 互利共赢，持 续发展，服务社会，实现财富增值！ 郴州营业部作为公司在湘南地区建立的第一家营业部，总部对我们给予了很高的期望，希望有识之士加入我们，为公司也为自己创造更好的明天。

财富管理公司简介范本14

红森林资产管理有限公司是一家以股权投资、财富管理、投资管理等为核心业务的专业金融服务机构。公司隶属中战华信，具有雄厚的资金实力和资源整合能力。是湖南省股权投资协会理事单位、湖南省理财学会副会长单位。

财富管理公司简介范本15

深圳市澳信投资顾问有限公司，在澳大利亚悉尼创建成立，是全球领先的海外房产、移民留学、财富管理专业服务机构。在近二十年的发展时间里，澳信ausin始终秉持“以客户为本”的服务宗旨，逐步发展形成了集房屋买卖、移民留学、财富管理、租务管理等多元化一站式服务体系。 目前，澳信ausin在澳大利亚、新西兰、英国以及中国共设有17家直属分公司，覆盖悉尼、墨尔本、布里斯班、奥克兰、伦敦和中国深圳（中国区总部）、上海、北京、广州、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、昆明、长沙及西安。 自成立以来，澳信ausin已在行业内斩获了多项殊荣，除荣获中国唯一澳大利亚房产局认证成员资格外，还先后获得了“2010中国地产经纪年度海外房产品牌机构奖”、第十四届中国住交会2012cihaf“海外地产领军企业”等荣誉。 迄今，澳信ausin已经与海外60多家顶级房地产开发商建立了长期战略联盟关系，并与海外各大银行、知名律师行建立了紧密合作关系。未来，澳信ausin将继续围绕客户需求，为高端客户提供专业的海外房产、移民留学及财富管理一站式尊贵vip服务。

财富管理公司简介范本16

深圳市海钜信达投资发展有限公司是一家集小额信贷投资咨询、财富管理、信用风险评估与管理、小微借款咨询服务等业务于一体的综合性现代服务业创新企业，为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。创建于2013年，总部位于深圳。 海钜信达以深圳经济特区为依托，以普惠金融为起点，立志打造集小额信贷、投资理财、互联网金融、vc、pe等各类投融资服务于一体的金融服务平台。 海钜信达融合孟加拉国经济学家穆罕默德•尤努斯的普惠金融理念，借鉴格莱珉银行运作模式，以小额信贷、p2p运作模式为基本原理，利用自然环境造成的贫富差距，实现有偿捐助的循环体系，最终建立线上线下双轨制的服务平台。 平台对接有资金需求，且信用良好的高成长型人群，以及有投资理财意愿、并希望获得精神物质回报的出借人群，结合国外先进的金融理念与国内丰富的市场经验，为平台两端客户提供信用评估、资产配置、理财规划等全方位的金融服务。使客户在平台中获得更专业、高效、安全的理财规划建议，以及信贷咨询与信用评估服务。 海钜信达拥有雄厚的资金实力和丰富的社会资源，为客户提供低门槛、个性化、稳定回报的投资理财规划服务。同时以创新的管理理念、全新的服务模式、杰出的管理团队，采用贴近客户、连锁经营的模式为广大民众提供快捷简便的小额信贷咨询服务，立志成为全国小额信贷咨询服务领域的领军者，打造微金融领域知名品牌。 海钜信达遵循“小额、分散”的原则，结合高效的it系统，专注打造先进完善的风控体系。公司的风控团队成员均来自于业内知名机构，具备丰富的实战经验和优秀的风险管理能力，采取事前评估，过程控制，事后稽查三点结合的方式，全面负责公司经营中的风险管理。海钜信达设立了独立的审批中心，严格实行审贷分离，以奖罚并举的管理方针，严格执行贷款纪律，避免道德风险和操作风险。 自2003年至今，海钜信达的核心团队及成员已在业内成功创办和运营两家小额贷款公司、一家p2p公司，且业绩居于同业先进水平。在此过程中积累了运营全国业务网络的丰富管理经验，历史发放小额贷款规模超过10亿元，服务客户超过5万。管理信贷资产不良率在1%以内，获得了客户以及业界的普遍好评。 海钜信达拥有一支经验丰富的核心运营团队。公司投资人李杰女士，在小额信贷领域有相当的理论造诣，在小额贷款机构的经营管理和运作模式方面有重大突破和实践创新。其主导推动的“中安信业-国开行-建行”助贷模式在2008年获得由深圳市政府颁发的“金融创新奖”。此模式已在深圳地区的建设银行、中国银行、浦发银行深圳支行、杭州银行等普遍应用于小额信贷公司的合作当中。公司董事长耿延超、总经理白景宇、运营总监许海明、信贷总监林彬、风控总监钟瑞奇、理财总监张宇等核心管理人员均具备多年的行业经验。 海钜信达的企业文化是诚信、进取、创新、共赢。 海钜信达的行业定位：在国内建立更广泛的普惠金融体系，做更专业的金融服务人士，打造更具优势的微金融服务平台。 海钜信达的经营理念：以锐意进取的精神为客户提供优质服务，以积极向上的企业文化引领员工的职业生涯，以诚信分享的社会责任推动行业健康发展，以快速稳健的发展回报各界投资者。 海钜信达的使命是为社会提供优质的金融服务平台，为员工提供多元化的职业发展平台，为股东提供持续稳健的投资回报。 我们的口号是“创新进取，追求卓越，成就员工，回馈社会” 公司以创新的管理理念、全新的服务模式，采用贴近客户、连锁经营的方式为广大客户提供快速简便的小额信贷咨询和投资理财服务，立志成为全国微金融产业链的创新先锋，小额信贷咨询服务领域的推动者，打造微金融服务领域知名品牌。

财富管理公司简介范本17

江苏中启贵金属有限公司（以下简称江苏中启），是在江苏省工商行政管理局注册登记，其运营中心坐落在有着“金陵古都”之称美丽的南京。受国家工商总局监管，实行自律性管理的有限公司。江苏中启已获得中江国际商品交易中心 首批综合类资格会员（会员号005号）授权，可以为投资者提供专业的国际原油、外汇等现货及现货延期交收业务。江苏中启以“为客户创造价值，让投资改变生活”为企业使命，秉承“团结、务实、学习、创新”的企业精神，以高端准确的市场定位、卓越的服务标准、严谨的专业精神为客户提供优质高效的投资体验。乘国内投资市场蓬勃发展之东风，以国家“大力促进金融行业发展的”政策为指引，自进入投资咨询行业即取得不菲业绩，市场认知度和占有率均居江苏省领先位置，同时积累了丰富的投资咨询市场经验和庞大的客户资源。

财富管理公司简介范本18

宜信公司创建于2006年，总部位于北京，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务于一体的综合性现代服务业企业。宜信率先从国外引进了先进的信用管理理念，结合中国的社会信用状况，推出了个人对个人（又称p2p）的信用贷款服务平台，宜信作为平台管理者为平台两端的客户提供全程的信用管理服务。通过这一平台，具有理财需求的客户可以将手中的富余资金出借给信用良好但缺少资金的工薪阶层、大学生、微小企业主，同时通过利息收入还可以为理财客户带来较高的稳定收益。

财富管理公司简介范本19

深圳佳兆业财富管理集团（工商注册名为“深圳深信金融控股有限公司”），是佳兆业集团控股下属专业集团之一，成立于2015年9月，负责佳兆业集团旗下金融相关业务。

财富管理公司简介范本20

智赢投资咨询有限公司是第三方理财的财富公司，为客户筛选金融产品并合理配置资产。是专注于高端人群信托财富管理的理财机构，通过专业的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，满足高端客户多样化、个性化的理财需求。

财富管理公司简介范本21

汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司，简称汇中财富，作为中国财富管理行业领导品牌，公司以创新的理念、国际化的视界、先进的科技水平实现对中国富裕阶层和高成长性人群的普惠金融。 汇中财富致力为更多富裕家庭提供优质专业的金融与财富管理服务，实现高净值人群的财富增值与传承，让投资者充分享受财富管理带来的惠益与便捷；同时服务于庞大的高成长性人群，通过搭建p2p平台，帮助创业精英、小微企业主、工薪阶层、大学生等客户人群，筹措资金，改变命运，实现理想。 汇中财富推出 “线上对接模式”，成为我国第一家也是目前唯一一家全面覆盖公司个贷端和理财端业务的互联网金融企业，为客户资金安全护航。 此外，公司还以开阔的经济视野结合国际资本，成功首创“全球资产配置”理财模式，不仅优选国内优秀项目，整合环保、农业、地产等在内的强势资源，还甄选海内外精品项目，发挥专家优势，潜心研发出风险低、收益稳的一系列优质投资理财产品，吸引市场关注，备受客户青睐。 汇中财富推出系列海外资产配置产品，帮助富裕阶层有效达到分散投资风险、稳健投资收益和家族财富传承的投资目标。以创新资源整合模式、丰富的多元化产品结构为投资者创造更为广阔的获利空间，成为财富私人订制专家。奠定财富管理行业的领导地位。凭借突破的创新能力，发展成为财富管理行业的领军企业。 汇中财富的品牌愿景是“成为全球互联网金融、普惠金融行业一流品牌“，公司的战略核心是“以普惠金融为圆心，打造同心多圆普惠金融体系，努力打造汇中财富成为全球普惠金融行业领先企业”。截止目前，公司中国大陆理财中心以及个贷营业部的数量已达100余家。同时，正在筹备开业的个贷营业部和理财中心达30余家。覆盖北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、哈尔滨、长春、大连、济南、青岛、烟台、成都等40余个大中城市。汇中财富植根中国，居中观西，制定宏伟的全球战略，即将步入欧洲，美洲等资本发达市场，即将在英，美，法，澳，意，新加坡，新西兰，香港等地设立海外事业部。 作为中国小额信贷联盟会员单位， cifc中国互联网金融联盟理事单位，汇中财富凭借稳健经营及专业运作，多次获得相关政府机构及行业协会认可，并被授予为“中国普惠金融行业领军品牌、 “最佳小额信贷服务平台”和“最佳第三方理财机构”等多重荣誉。

财富管理公司简介范本22

珠海市景顺投资咨询有限公司是一家致力于为优质企业提供各类投融资及财务咨询服务，同时也致力于为高端个人客户提供专业财富管理和生活管理的投资咨询公司。

财富管理公司简介范本23

大连七鑫资产管理有限公司（以下简称“七鑫资产”）成立于2013年，由业内资深人士按照公司法及有关规定基于共同的经营理念而成立的综合性投资管理机构，是中国领先的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成、公益助农小额信贷平台服务等业务于一体的综合型现代金融服务业集团公司。七鑫资产为中产阶层和高净值客户提供全方位的理财规划顾问式服务，将国内外最优秀的固定收益类、股权类等理财产品通过科学的资产配置带给千千万万的理财者。

财富管理公司简介范本24

恒昌公司总部位于北京，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。

财富管理公司简介范本25

华晟融汇是华晟控股成员企业中专门从事财富管理的公司，总部设在北京，公司团队由来自国内外名校和有着多年金融投资经验的专业精英组成。华晟融汇秉承“稳健经营，价值至上”的理念，致力于打造专业化、国际化的财富管理公司。

财富管理公司简介范本26

信息技术咨询服务社会经济咨询(不含教育咨询、投资咨询)信息系统集成服务信息处理和存储支持服务。为客户提供安全的财富管理、快捷的财富增长。更有效的为您解决财富问题。致力成为客户心中最满意的专业投资理财机构。专业，信任，负责，以客户为中心。赢得客户信任；赢得员工忠诚；赢得社会尊重。并拥有齐全金融牌照的综合性互联网金融集团。管理层强大的风险控制能力，并迅速向爆发的互联网金融市场进军。公司一切以顾客为中心，凭最简便、最安全的方式给客户提供服务，并致力于成为互联网金融界的翘楚。

财富管理公司简介范本27

宜信公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、公益理财助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已经在60多个城市和20多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络，为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。创建于2006年，总部位于北京。

2010年4月，国际顶级创业投资机构kpcb对宜信进行了千万美元级的战略投资（kpcb曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业）。2011年，idg资本和摩根士丹利亚洲投资基金（mspea）与宜信公司达成战略合作。这两家机构携手2010年初加入宜信的kpcb，联合向宜信注资数千万美元，并将它们在过去十数年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信，助力普惠信用和财富管理在中国的发展。这是宜信与国内外顶级投资机构的第二次合作，也是迄今为止中国小额信贷行业获得的最大一笔投资，彰显了资本市场对于宜信在过去所取得成绩的肯定、以及对宜信所从事业务的发展前景的高度认可。

宜信的创新模式帮助几千万小微企业主和几亿贫困农户建立信用，释放信用价值，获取信用资金，并为他们提供培训等增值服务。作为普惠信用的开创者和实践者，2012年4月，宜信作为第一批企业入驻温州市金融综合改革实验区。

财富管理公司简介范本28

弘坤尚信资产管理有限公司致力于打造成为一家大型的综合性金融服务公司，业务涵盖资产管理、财富管理两大板块，公司财富端总部位于宁波。

财富管理公司简介范本29

信和财富是国内领先的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、信用助微平台服务于一体的专业服务业企业。旗下拥有：信和财富投资管理（北京）有限公司、信和惠民投资管理（北京）有限公司、信和汇诚信用管理（北京）有限公司和信和汇金信息咨询（北京）有限公司。 企业荣誉 信和旗下企业先后成为中国小额信贷联盟（cam）会员和中国小额信贷服务中介机构联席会(cmia)会员，并获得多项行业荣誉。其中，信和财富在2012中国国际投资理财博览会上被评为“中国最具诚信价值投资机构”，在2013第九届中国企业诚信与竞争力论坛上摘得“中国最具商业模式创新奖”和“中国最佳金融服务奖”两项殊荣，成为业内最具资信实力和活力的金融机构之一。信和在取得快速发展的同时，还投身公益事业，与地方妇联、志愿者协会一同加入捐赠孤困儿童的队伍中，为爱心事业贡献自己的微薄之力。

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我们致力打造一个认同；以知识应用来提升生产力的人才服务平台，找寻有志投身财富管理事业领域发展并培养自己成为该领域具有专业问题解决能力的伙伴加入 。

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深圳市金珈诚财富管理有限公司成立于2016年3月，公司严格执行《广东省小额贷款公司试点暂行管理办法》的相关规定，以安全性、流动性、效益性为经营原则，办理各项小额贷款和其他经批准业务。公司成立后，将重点培育一批长期合作、有信誉、有发展前景的战略型客户，争取在三至五年内成为深圳市小额贷款信息服务咨询行业内的龙头企业。 经营范围包括：专业帮助客户办理各项小额.银行贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务以及政府金融工作办公室批准的其他业务。

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北京汇聚财富管理咨询公司，致力于推动中国金融服务的发展，完善信用体系的建设，成为现有金融渠道的重要补充。目前公司主要业务以p2p网络信贷服务为主，p2p是随着互联网技术的进步与货币数字化而迅速发展起来的，这种模式操作便捷高效，利率机制灵活，使借贷双方互惠双赢，因此得到广泛的认可，迅速在欧美等发达国家流行普及。“速帮贷”是北京汇聚财富管理咨询有限公司所属的网站，是利用互联网的开放性和集中性，向投资者和借款人提供p2p借贷的在线金融信息服务中介平台。借款人通过在线平台发布信息，与投资人建立借贷关系，在线平台并不承担资金托管、流通的功能，而是全部通过第三方支付平台完成。这种模式被称为p2p（peer to peer 或 person to person，即点对点，个人对个人）的金融信息平台模式。“速帮贷”坚守合法经营，依据传统融资行业风险管理的经验和技能，将风险控制融入到全业务流程管理中，通过信息系统提高风险识别和控制能力，同时响应时间得以大幅缩减，实现质量和规模并进。“速帮贷”立志成为一个诚信高效的p2p网络借贷平台，成为借贷双方真诚友善的合作伙伴，实现共同成长。成都速帮管理咨询有限公司（简称成都速帮）是在中国开设的西南地区首家以小额贷款为主要经营业务的管理咨询公司。兆峰集团发展“速帮贷”，并在中国境内进入全面快速发展阶段，目前已经成立沈阳速帮管理咨询有限公司，并将在2013年内陆续在重庆、成都、大连等城市成立以“速帮贷”为核心业务的公司，着眼于全国，意在实现全国范围内的快速成长和稳步发展。成都速帮管理咨询有限公司不仅拥有雄厚的资金实力，同时拥有先进的服务平台及专业的金融管理团队。成都速帮核心管理团队人员，来自香港、台湾且有十几年金融业管理经验的专业人士，打造了一支西南地区最具专业性的金融服务团队，从而能够确保为客户提供高效、满意的金融服务。成都速帮管理咨询有限公司严格遵照政府相关规定进行业务办理，确保客户的利益受到法律的保护。为西南地区经济繁荣稳定的发展做着积极的贡献。

财富管理公司简介范本33

新华财富管理中心 新华保险财富管理中心本着“以客户为中心”的服务理念，主要定位于大众富裕及以上客群，通过提供覆盖客户全生命周期的延伸服务、风险保障、组合投资、资产保全等一系列的金融和非金融服务，创造**的客户体验，与客户建立相识、相知、相信、相依的全新客户关系，将客户的资产、负债流动性进行管理，以满足客户全生命周期的财务需求，帮助客户达到降低风险，实现财富保值增值的目的。 新华保险 新华人寿保险股份有限公司，简称“新华保险”，成立于1996年9月，总部位于北京市，是一家大型寿险企业。2011年，新华保险在香港联合交易所和上海证券交易所同步上市，a股代码为，h股代码为1336。新华保险2014年实现保险业务收入人民币1098.年底，公司总资产规模6437.09亿元，实现保费收入正增长，继续保持国内寿险行业三甲地位。目前拥有新华资产管理股份有限公司、新华家园养老企业管理（北京）有限公司和新华卓越健康投资管理有限公司等子公司。 新华保险在全国拥有各级分支机构约1600家，形成了包括个人代理、银行代理及各类创新渠道在内的多元化销售和服务渠道。 在《福布斯》杂志发布的2015年全球企业2000强榜单中，新华保险位列综合排名308位。

财富管理公司简介范本34

海银财富管理有限公司成立于2008年8月，目前注册资金5亿元。

财富管理公司简介范本35

深圳嘉汇资产管理有限公司（“嘉汇资产”），是一家以股权投资、财富管理为主导业务的跨地区、全国性的资产管理机构。其股东国粤投资集团有限公司是一家集团化、跨地域、跨行业的大型民营投资集团，集团总部设在深圳市福田中心区，公司注册资本2亿元。集团主要从事能源投资（包括水电、火电及综合利用等）、房地产投资开发、高科技研发和矿业投资，总资产已超百亿元，其中: 1、水电发展项目中已投产运营的广东惠州东江水利枢纽、清远北江水利枢纽、惠东西枝江水电站、英德红桥水电站等，总装机容量达30多万千瓦，总投资达37.5亿元。 2、火力发电项目中已投产运营的火电项目为与中国国电集团公司共同投资建设的国电肇庆大旺2×35万千瓦热电联产项目，总投资为34亿元。正在建设的独资项目为广东国粤韶关综合利用发电项目，规划装机总容量4×350mw，项目总投资逾70亿元人民币，2017年一期建成运行后，实现年产值30余亿元、税收逾2亿元；后续项目包括湖南怀化石煤综合利用发电项目（2×350mw）、乐昌低热值煤综合利用发电项目（2×350mw）、湖北恩施石煤综合利用发电项目（2×350mw）、湖南宜章低热值煤综合利用发电项目（2×350mw）等。 3、集团在房地产领域已有20多年的投资运营经验，先后在深圳、广州、肇庆、天津等地成功开发了包括住宅、商业、写字楼、专业市场等多种业态的地产项目，总开发面积达100多万平方米。 4、同时集团已在云南省取得四个铜多金属矿的矿权，矿权面积达150平方公里 深圳嘉汇资产管理现已同国内外一些知名机构形成了战略伙伴关系，建立了具有嘉汇特色的产品池和严格的风险控制体系，以安全、持续、稳健的经营理念，追求可持续的发展模式。 嘉汇资产管理从独立、客观、专业的角度，致力于为高净值人群、富有家族及机构投资者提供横跨信托、公募基金、私募基金、一级市场、二级市场、私募股权、创业投资、地产置业等多方面的多类别资产配置和管理服务。 目前公司正借助生物医药行业迅猛发展的机会，加快对该行业的布局。公司已投资具备世界顶尖研发能力的生物医药公司数家。 嘉汇资产管理亦积极参与主板定增及二级市场交易，充分捕捉各类市场机会。 嘉汇资产管理将始终与时代共进步、与伙伴共价值，为中国梦增彩。

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浙江金赛银财富管理有限公司隶属于深圳金赛银基金管理有限公司，拥有200余人的专业团队，其中近百名为业界享有良好声誉的国内外资深专业人士--基金方案设计师、投资并购管理师、资产管理规划师等。截止目前，基金规模已达100多亿元人民币。

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汇中财富是中国创新的从事贷款咨询与管理的专业性服务平台，在中国推出'个人对个人'(peer to peer 或称'p2p')的贷款和财富管理服务。汇中财富引入国外先进的信用管理理念，结合中国的社会信用状况，为平台两端的客户提供包括信用咨询、评估、信贷方案制定、协议管理、回款管理等多方面专业的全程信用管理和财富管理服务。汇中财富管理中心是中国领先的财富管理机构，拥有专业的理财团队和丰富的理财经验，为中国广大中高端客户提供全方位的财富管理服务，帮助客户实现财富增值。汇中财富采用先进的管理模式，拥有一支精通金融理财、政策法规的精英队伍，致力于为理财人提供全面的理财服务，包括理财方案的设计、理财产品的对比和选择、理财申请、理财收益情况的分析、理财风险管理以及理财相关手续的办理，我们通过专业的个性化、顾问式服务，打造出一个领先市场的个人及企业金融服务平台，充分发挥信用担保纽带作用，与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景。

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广州广恒投资管理有限公司成立于2011年6月，作为一个独立第三方财富管理机构，以专业的精神和优质的服务为高净值资产客户提供超值的资产规划服务。目前拥有中山、东莞、深圳、武汉、温州、青岛、济南等分支机构；公司依托香港这样的国际金融平台为客户提供海外金融服务、留学移民、财务规划等服务；通过有效整合全国信托公司、券商、银行等金融机构资源，为客户提供国内金融服务；公司拥有严谨、专业的风险控制团队，为客户提供优质、安全的理财产品。广恒投资以“您身边值得信赖的财富管家”为经营宗旨，除传统经营模式外，还开创了独特的社区经营模式；透过资源整合，发展了众多的商业合作伙伴，在为客户提供全方位资产管理服务的同时也为合作伙伴带来了新的商机。企业标语：easy money easy life！ 轻松理财乐享人生！经营理念：专业诚信、客观中立、财富规划、乐享人生。经营宗旨：您身边值得信赖的财富管家。我们的愿景：成为最专业，最值得信赖的独立理财服务机构。我们的使命：凭借以客为尊的精神，为高净值资产客户提供超值的资产服务。经营模式：公司创新社区驻点经营，通过必要的社区服务，让业主感到亲切可靠；通过必要的讲座、标语和宣传栏，让业主真正了解资产配置的顺序、比例及理财工具对人们生活中存在的意义，进而自觉产生运用理财的能力和意识；通过有声有色的阶段性、主题性活动，使驻点财富管家成为社区的有机组成部分。

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泓信资本是一家集财富管理、金融服务、互联网金融、私募基金、实业投资、国际贸易等业务于一体的综合性现代企业集团。依托股东的雄厚实力和金融领域的丰富经验，集团各项业务得到迅猛发展。

泓信资本通过客户关系管理系统（crm）和客户经营中心（csc），深入了解客户需求，协助规划财富目标、制定财富策略。同时公司依托先进科学的经营管理方式、专业资深的金融团队、严密的风险控制，致力于成为国内领先的金融机构。泓信资本始终将风险控制和管理能力视为企业的生存之本，始终坚持稳健投资风格。

“以客户需求为中心，用专业创造价值”、“安全、诚信”是深植于泓信资本全体员工内心深处的核心理念，也是公司发展的内在动力，更是我们面向未来的共同承诺。公司坚持站在客户的立场去思考问题，致力于利用来自信托、银行、证券、基金等各个金融业界高端人才的智慧和专业优势，为客户提供一站式的管家式服务。在这里，客户将享受“量身定做、风险可控”的服务。

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恒昌公司创建于2011年，总部位于中国北京。自成立以来，恒昌公司始终以全面风险控制体系为基础，为广大客户提供财富管理咨询与服务、借款信息咨询服务、信用风险评估与管理等服务。

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深圳市金鼎信诚财富投资管理有限公司（以下简称金鼎信诚公司）是为个人信用贷款咨询和财富管理搭建的专业性金融服务平台。公司总部位于深圳，面向全国30个主要大中型城市建立分支机构和财富管理中心。金鼎信诚借鉴国外先进的信用管理理念，结合国内的信用状况，为平台两端的客户提供信用咨询、评估、设计信贷方案、投资管理、风险管理、回款管理等全方位的专业信用管理和财富管理服务。公司在多样化产品研发、风险控制及财富管理模式等方面具有无可比拟的优越性。我们将利用金鼎信诚的品牌、产品、研究、人才和资金优势，打造业内最专业、安全、可靠的财富管理服务平台，协助客户规划财富管理、合理配置资产、设计信贷方案及防范各种风险，最终实现资产、财富的保值和增值。金鼎信诚的管理层和团队成员来自国内著名金融和财富管理机构，崇尚规范、稳健、务实的工作风格和客户利益至上的行为准则，致力于以本土和全球相结合的视野和理念，运用丰富的专业知识和严谨细致的服务，成为客户长期信赖的专业财富管理顾问的同时，为客户创造财富增值，服务未来生活。

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武汉财富基石华东投资管理有限公司是一家跨区域经营的第三方财富管理集团机构，突破传统金融产品供应商的限制，以客观、独立、公正的第三方财富视角，专注为有投资理财需求的私人或家庭、企业提供全方位的理财策划、投资渠道策划与咨询的财富管理机构，提供的服务包括私人财富规划，资产配置方案，投资渠道筛选、动产不动产等资产保值、增值方案策划等。武汉财富基石投资管理有限公司立足中部武汉，下属6家全资子公司，在武汉设有12家营业机构；未来将面向全国30个主要大中型城市建立分支机构和财富管理中心，拟建营业部超过100家，vip财富管理中心50家，预计资产管理规模超过1000亿元，成为中国第三方财富管理行业的领导者。

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玖富互金控股集团有限责任公司（简称玖富）于2006年创办，是国内领先的第三方金融服务平台，开展包括小微金融、银行咨询、财富管理三大专业金融服务。其中银行咨询、小微金融以其专业团队及业务规模，已成为国内零售银行咨询培训服务商及本土小微金融第三方服务机构的领军企业。

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江苏嘉德资产管理有限公司总部位于南京河西cbd金融中心，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、抵押贷款、p2p小微贷款咨询服务等业务于一体的综合性现代金融服务企业。

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九九财富资产管理（北京）有限公司（简称“九九财富”）是中国领先的独立财富管理机构，专注于为中国各层次人群提供专业化、全方位的财富管理服务。

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民享财富（全称深圳市富海民享财富管理公司）成立于2010年，致力于为高净值资产个人、家庭及企业提供财富管理服务，秉承“已所欲，施于人”的价值理念，从客户投资需求出发，提供丰富多样的金融投资产品，帮助投资人保有财富，增值财富，传承财富。

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beta财富管理成立于2012年，总部位于上海。beta专注于国内金融销售的“销售套路、销售逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路、逻辑与规律，直至固化并应用于实战。beta财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各个银行的资深专家组成，有着丰富的财富管理一线从业经验，对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见解。辅导内容涵盖财富管理业务总体框架设计、产品体系构建、客户分群经营、销售团队管理、资产配置与顾问式销售技术等各个方面。beta服务的客户主要包括银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心；券商的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部门；以及正在快速发展的国内第三方理财公司等。beta致力成为中国金融销售技术领域最专业的咨询顾问和方案实施提供商。

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深圳市前海财富海洋金融服务有限公司（深圳市前海财富海洋财富管理有限公司、深圳市汇海业投融资担保有限公司、深圳市汇兆业投资发展有限公司、深圳市兴海泰实业有限公司），是一家为客户提供一站式综合金融服务，融合融资、投资、理财服务于一体，集投资融资、咨询、担保，投资融资理财培训，私募基金、现金业务（过桥、赎楼、短拆等）票据贴现，移动支付、各类投资产品理财产品的推广和销售等一站式综合性金融服务公司。 公司专注于为客户提供全方位的综合金融服务，为客户量身定制适合其 自身条件和特点的融资、投资及理财方案，真正为客户解决融资难融资贵、投资难理财难的难题，并为客户提供一对一的融资、理财培训、咨询、辅导和策划。 公司致力于为个人、企业和金融机构打造一条融合融资、投资、理财、特色金融及资本运作的综合金融生态链，以及各类金融产品的展介、推广和交流的综合金融服务平台；涵盖线上和线下的融资（和特色融资）、投资（和特色投资）、理财（和特色理财）以及各类金融产品的展介，推广和交流，为客户（主要是个人和中小企业）提供从融资、到投资、到理财、到资产增值、到资本运作的一条龙的全方位的综合金融服务（培训、咨询和产品服务），以及提供解决方案，真正实现让天下没有难融的资、没有难理的财！ 公司创始人、董事长兼ceo，许根源先生，曾任职于一家大型商业银行和一家全球500强之一的知名外资银行，分别担任中高层管理职位，拥有十年银行从业经验和八年以上管理经验，十三年以上的金融行业从业经验，公司高管团队均来自于各大商业银行和大型知名金融机构，拥有非常深厚的专业知识和丰富的业务经验，更有充满激情、活力无限的开拓精神、进取精神和创新精神，正满怀豪情，戮力同心把企业打造成业界翘首，综合金融服务的龙头企业。 公司自成立以来，我们秉承以市场为导向、以客户为中心、以资本为依托、以共赢为目标的原则，以解决个人和企业的融资、投资及理财难题，推动社会经济发展为使命。 公司整合珠三角地区和全国各大业银行的金融资源和各类金融产品（投融资产品、理财产品），为个人和企业提供各种融资、投资及理财的解决方案，真诚为客户解决各类金融难题。 我们的理念是：笃守诚信，务实创新，追求卓越，创造价值。一切为了客户,一切服务客户,想客户之所想,急客户之所急----是我们永远不变的追求！ 执着付出、诚信担当、协作创新、价值共享，是我们的企业文化，是我们的企业灵魂，也是我们的理想和追求！ 创新价值，成就你我，真正实现让天下没有难融的资、没有难理的财，是我们的责任和使命。

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信投财富管理有限公司是国内知名的集信用风险评估与管理、小额借款咨询服务，销售与客服支持，风险控制中心，回款管理、合规操作、投资理财，信用数据整合服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。

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深圳前海钥石财富管理有限公司，以下简称“钥石财富”，是一家专业pe投资机构（私募管理人登记号p），注册资本1亿元，总部位于深圳前海，在广州、香港已设立分支机构。秉承“专注、理性、稳健、诚信”理念，依托专业团队，钥石财富专注于促进优质项目与资本资源的最佳契合，业务范围包括股权投资、产业并购、家族办公室等。 已投项目包括神州专车、奇虎360，参与项目包括青岛银行、滴滴出行、点融网、万达影业等，立志成为中国金融服务行业最具活力的一份子。